Nossa independência está na raiz da nossa cultura, da nossa filosofia e de nossos processos
E é o que nos mantém focados em nosso objetivo principal de entregar resultados de longo prazo para nossos clientes, preservando seu patrimônio e ajudando na construção de seu legado.
Com nosso Multi-Family Office você poderá contar com...
Uma equipe dedicada a atender as suas necessidades específicas
O benefício que apenas uma empresa independente pode proporcionar: eliminar completamente quaisquer conflitos de interesses
Transparência em relação ao processo de investimentos e aos custos associados ao mesmo
Nosso compromisso em honrar a confiança depositada em nossa empresa e seus executivos
Experiencia Global, e acesso a oportunidades exclusivas de investimento no Brasil e no exterior
Acesso direto aos representantes das instituições financeiras e demais especialistas com os quais trabalhe ou venha trabalhar.
Entenda por que nossos clientes escolhem a Transparenza para a gestão de seus investimentos
Nosso crescimento orgânico ao longo de nossa história de relacionamentos duradouros de mais de 25 anos comprova nosso compromisso com o sucesso de nossos clientes, de geração a geração.
& Liquidez
Nossa equipe é formada por profissionais com longa experiência nos mercados local e internacional. Construímos nossas teses de investimentos fundamentadas em pesquisas e avaliações produzidas por algumas das melhores casas de análises globais.
Proteger o patrimonio dos clientes é nossa missão. Nao trocamos liquidez por rentabilidade, até porque esta última nunca é garantida. Privilegiamos sempre o melhor "way out" de cada investimento mesmo que em detrimento de ofertas aparentemente mais rentáveis.
&
Clareza
O cliente pode manter suas relações bancárias
existentes, assim como seus interlocutores junto a
estas instituições. Não precisa substituir custodiantes
e nem preencher cadastros e formulários
intermináveis.
Entendemos que os jargões e anglicismos dos
mercados podem gerar dúvidas ou mal-entendidos
na comunicação. Nossos informes e relatórios são de
fácil entendimento e nossas respostas a eventuais
consultas são claras e objetivas.
Segurança
&
Rentabilidade
Somos donos do nosso negócio e somos independentes. Atuamos como fiduciários, sempre colocando os interesses de clientes a frente de nossos próprios. Acreditamos que nossa reputação depende exclusivamente da relaçao duradoura que estabelecemos com cada família com quem temos o privilégio de trabalhar.
Nosso foco está em alcançar retornos superiores
ajustados ao risco para nossos clientes, respeitando
seu perfil de risco, objetivos de liquidez, rentabilidade
e legado. Após uma análise cuidadosa destas
variáveis, discutimos os cenários e resultados
possíveis para cada estratégia considerada.
Evitamos, a todo custo, frustrar expectativas.
Saiba mais sobre como podemos ajudá-lo a alcançar seus objetivos
Oferecemos uma análise estratégica gratuita para clientes qualificados, ajudando você a avaliar se seu patrimônio está protegido e alinhado com seus objetivos.
Em nossa análise inicial avaliamos:
Alinhamento com seu perfil de risco e metas financeiras
Estrutura e eficiência da alocação dos investimentos
Otimização tributária e sucessória
Eficiência de custos e taxas cobradas
Nossos Serviços e Áreas de Atuação
Nossa missão é proporcionar aos nossos clientes um atendimento holístico e personalizado, na gestão de seus investimentos no Brasil e no exterior, planejamento fiscal e sucessório, com foco no crescimento e na perpetuidade do patrimônio familiar. Conheça nossos serviços e áreas de atuação:
Gestão Global de Patrimônio
Nossa consultoria simplifica a gestão do seu patrimônio. Contamos com uma equipe multidisciplinar de profissionais com mais de 30 anos de carreira no Brasil, nos EUA, na Inglaterra, no Uruguai e em Portugal. A identificação dos riscos e oportunidades globais, aliada a visão da totalidade dos ativos dos clientes - onshore e offshore - permite que a gestão de investimentos e riscos se torne mais eficiente, pois há momentos em que faz mais sentido assumir riscos no Brasil, e outros em que a parcela de risco deve estar mais concentrada no exterior.
Gestão de Riscos
Minimize Risco e Maximize Tranquilidade. O entendimento da situação de cada família fundamenta a definição de uma estratégia de investimentos de longo prazo. A busca do “ganho máximo” expõe investidores a riscos desnecessários, e muitas vezes desconectados de suas ambições. A teoria da “utilidade” da riqueza provoca reflexão e reavaliação de objetivos, reduzindo as chances de frustração de expectativas
Planejamento Sucessório
Garanta a tranquilidade familiar com o nosso planejamento sucessório. Evite incertezas e preserve seu legado. Definimos a distribuição de bens de forma clara e justa, minimizamos impostos e preparamos a próxima geração para assumir o patrimônio. Tenha paz de espírito sabendo que o futuro da sua família está assegurado.
Legado e Filantropia
Una valor familiar à generosidade.
Não existe uma receita garantida para a perpetuidade da riqueza. Eventos inesperados podem ocorrer. Mas alguns instrumentos podem ajudá-lo a minimizar parte dos riscos, aumentando suas chances de construir um legado financeiro duradouro e permitindo que seus bens sejam distribuídos de acordo com sua vontade após seu falecimento. Alguns dos instrumentos mais utilizados são os testamento e os trusts. Orientamos nossos clientes sobre as soluções mais adequadas e acompanhamos sua implementação.
Planejamento jurídico e tributário
Evite surpresas fiscais e jurídicas. Um bom planejamento nestas áreas pode proporcionar vantagens expressivas, como uma menor exposição a riscos inesperados, além da otimização da carga tributária sobre patrimônio, rendimentos e sucessão. Podemos ajudá-lo em todo este processo, desde a identificação de riscos potenciais até a implementação das soluções mais adequadas.
Conscientes das oportunidades e desafios que acompanham a riqueza familiar, reconhecemos que para nossos clientes, a prosperidade se baseia em um equilíbrio entre segurança, crescimento, e legado.
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Trabalhamos com a instituição de sua preferência, no Brasil e no exterior! Veja Alguns exemplos.
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