Seu patrimônio está bem estruturado?
Oferecemos uma análise estratégica gratuita para clientes qualificados, ajudando você a avaliar se seu patrimônio está protegido e alinhado com seus objetivos. Em nossa análise, avaliamos:
Alinhamento com seu perfil de risco e metas financeiras
Estrutura e eficiência da alocação dos investimentos
Otimização tributária e sucessória
Eficiência de custos e taxas cobradasPreparação:
Para aproveitar ao máximo sua consulta, sugerimos que separe um tempo para refletir sobre alguns pontos antes de nossa reunião. Isso nos ajudará a entender melhor sua situação e lhe fornecer um aconselhamento personalizado:
Extratos bancários, demonstrações financeiras pessoais e empresariais (se aplicável), registros de investimentos e dívidas onshore & offshore
O que você espera alcançar? Crescimento patrimonial, preservação de riqueza, preparação da próxima geração, filantropia?
Quais são os principais desafios que você enfrenta na gestão do seu patrimônio? Complexidade jurídica internacional, sucessão familiar, minimização de impostos?
Quantos membros compõem a família? Quais gerações estão envolvidas? Há um histórico de discussões financeiras?
O que você espera da nossa consultoria? Diagnóstico completo, recomendações personalizadas, implementação de soluções?
Traga dúvidas específicas sobre os serviços oferecidos e como eles se aplicam ao seu caso
A reunião é uma oportunidade para compartilhar seus objetivos e preocupações com franqueza.
Se houver outros tomadores de decisão na família, considere que participem da reunião.
Ao nos fornecer essas informações antecipadamente, podemos adaptar a apresentação para abordar seus objetivos e preocupações específicas, oferecer recomendações personalizadas alinhadas às suas necessidades familiares e otimizar o tempo da reunião, focando nos aspectos mais relevantes para você. Dessa forma, garantimos um encontro produtivo e damos o primeiro passo para construir um futuro financeiro sólido para sua família.
Estamos à sua espera!