Seu patrimônio está bem estruturado?
Oferecemos uma análise estratégica gratuita para clientes qualificados, ajudando você a avaliar se seu patrimônio está protegido e alinhado com seus objetivos. Em nossa análise, avaliamos:
Alinhamento com seu perfil de risco e metas financeiras
Estrutura e eficiência da alocação dos investimentos
Otimização tributária e sucessória
Eficiência de custos e taxas cobradasPreparação:
Para aproveitar ao máximo sua consulta, sugerimos que separe um tempo para refletir sobre alguns pontos antes de nossa reunião. Isso nos ajudará a entender melhor sua situação e lhe fornecer um aconselhamento personalizado:
Extratos bancários, demonstrações financeiras pessoais e empresariais (se aplicável), registros de investimentos e dívidas onshore & offshore
O que você espera alcançar? Crescimento patrimonial, preservação de riqueza, preparação da próxima geração, filantropia?
Identifique suas preocupações: Quais são os principais desafios que você enfrenta na gestão do seu patrimônio? Complexidade jurídica internacional, sucessão familiar, minimização de impostos?
Quantos membros compõem a família? Quais gerações estão envolvidas? Há um histórico de discussões financeiras?
Liste suas expectativas: O que você espera da nossa consultoria? Diagnóstico completo, recomendações personalizadas, implementação de soluções?
Traga dúvidas específicas sobre os serviços oferecidos e como eles se aplicam ao seu caso
A reunião é uma oportunidade para compartilhar seus objetivos e preocupações com franqueza.
Se houver outros tomadores de decisão na família, considere que participem da reunião.
Ao nos fornecer essas informações antecipadamente, podemos adaptar a apresentação para abordar seus objetivos e preocupações específicas, oferecer recomendações personalizadas alinhadas às suas necessidades familiares e otimizar o tempo da reunião, focando nos aspectos mais relevantes para você. Dessa forma, garantimos um encontro produtivo e damos o primeiro passo para construir um futuro financeiro sólido para sua família.
Estamos à sua espera!