Marco Aurélio Guerra de Sá, CFA

Com mais de 25 anos de experiência em Wealth Management nos EUA, Marco tem uma trajetória de destaque no mercado financeiro global.  Com uma carreira profissional focada na gestão de patrimônio global, ele atuou como Chief Investment Officer por 17 anos no Credit Agricole Indosuez Wealth Management em Miami, sendo responsável pela equipe de investimentos para a América Latina (offshore) e Brasil (onshore). 

Sua atuação como Chief Investment Officer se estendeu ao Banco do Brasil Securities em Miami, corretora em que liderou as áreas comerciais e de investimentos dedicadas aos clientes de alto patrimônio.  Como Head of Trading Desk da Credit Agricole Securities, ele atuou em todos os principais mercados de securities globais, experiencia que consolidou sua trajetória no mercado de renda fixa americano iniciada na Fibra Securities (New York).  

Sua carreira também incluiu 6 anos no BankBoston International em Coral Gables (EUA), quando atuou como Head of Advisory no International Private Banking.  Marco iniciou sua carreira em São Paulo, com passagens pelo BankBoston e Banco Fibra.  

Marco tem profundo conhecimento sobre o mercado financeiro global, focando na gestão de carteiras e planejamento tributário para investidores de alto patrimônio. Sua sólida formação acadêmica inclui um MBA pela MIT Sloan School of Management, e graduação em Direito pela USP e Economia pela Unicamp.  

Desde 2014, Marco tem a renomada licença de CFA (Chartered Financial Analyst), reforçando seu compromisso ético com a excelência na gestão do patrimônio de nossos clientes dentro dos mais elevados padrões de responsabilidade fiduciária.